Anleihe überzeichnet
Älter als 7 Tage

Anleger glauben wieder an Air Berlin

Air Berlin Boeing 737-800
Air Berlin Boeing 737-800, © Air Berlin

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BERLIN - Das ging schnell. Innerhalb von nur drei Stunden konnte Air Berlin am Dienstag eine neue Wandelanleihe vollständig am Finanzmarkt platzieren - und den Emissionsbetrag wegen hoher Nachfrage kurzfristig sogar noch erhöhen. Statt der geplanten 120 Millionen Euro werden Air Berlin aus dem Bond 140 Millionen Euro zufließen, gab das Unternehmen am frühen Nachmittag bekannt. Air Berlin verzinst die Anleihe mit jährlich sechs Prozent.

Vor etwas mehr als einem Jahr musste Air Berlin Investoren noch 11,5 Prozent Rendite versprechen, um sich am Finanzmarkt frisches Geld zu beschaffen.

"Nachdem wir das Geschäftsjahr 2012 mit einem Nettogewinn abgeschlossen haben, beweist die Platzierung der Anleihe umso mehr das Vertrauen der institutionellen Anleger in unsere zukünftige Entwicklung mit unserem verschärften Turnaround-Programm", sagte Air Berlin-Finanzchef Ulf Hüttmeyer.

Etihad Airways zeichnete 29,2 Prozent der neuen Anleihe, was ihrem Aktienanteil an Air Berlin entspricht. Der Großaktionär leiht seiner Tochter damit knapp weitere 41 Millionen Euro. Die Erlöse aus der Anleihe werden laut Air Berlin in eine Stärkung des Working Capital fließen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Air Berlin hatte die Finanzmärkte zuletzt mit einem Nettogewinn von sieben Millionen Euro überrascht, in dem allerdings ein Sondereffekt von 184 Millionen Euro aus dem Verkauf des Vielfliegerprogramms Topbonus an Etihad Airways enthalten ist. Im operativen Geschäft erzielte Air Berlin 2012 einen Überschuss von 70 Millionen Euro. Analysten hatten auch hier rote Zahlen erwartet.

Der neue Air Berlin-Chef Wolfgang Prock-Schauer setzt Air Berlin dessen ungeachtet weiter auf Diät. Bis Ende nächsten Jahres sollen die Kosten um 450 Millionen Euro sinken. Den Spardruck spüren vor allem die Mitarbeiter: Air Berlin baut - auch mit betriebsbedingten Kündigungen - jeden zehnten der gut 9.000 Arbeitsplätze im Unternehmen ab.
© aero.de | Abb.: Air Berlin | 27.02.2013 14:06

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Beitrag vom 27.02.2013 - 20:36 Uhr
Also macht eine Schwalbe doch Sommer...?


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